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面板价格持续上涨 相关公司出货量大增
2020-08-06

  受下游笔记本电脑、平板等需求大增刺激,上游面板价格6月以来持续上涨,并有望延续至10月。如此趋势下,面板企业直接受益。

  8月面板价格继续上涨

  日前,Witsview最新发布面板价格数据显示,8月上旬65/55/43/32英寸TV面板报价分别为177/123/75/41美元,环比上涨4/6/2/3美元;笔电面板环比微涨,显示器基本持平。

  在此之前,来自多家市调机构的数据显示,电视面板价格在7月迎来显著上涨,其中,32寸与55寸整月涨幅有望上看8至10%。

  在集邦咨询看来,行业产能逐渐收敛,尽管面板厂产能恢复至满载状态,但下游客户备货需求强劲,三季度LCDTV面板价格将出现跳跃式的涨幅。

  群智咨询则表示,7月主流尺寸TV面板价格涨幅有所扩大,价格过快上涨恐将挤压部分需求,预计8月将维持上涨趋势,但涨幅或放缓。32英寸的涨幅将从7月的3美元/片收缩为2美元/片,39.5英寸-43英寸的涨幅将从7月的3美元-4美元/片收缩为2美元-3美元/片等。

  “我们认为此轮面板涨价将持续至10月份,其中8月涨幅与7月基本持平;9月涨幅略有收窄,主要为下游品牌厂留有余力,从而消化此前的价格涨幅;10月亦将保持稳中有涨态势。展望2021年,面板价格有望长期维持高位,即便淡季低价也会超越2020年的价格高点。”展望未来,信达证券电子分析师如此认为。

  笔记本、平板需求激增

  面板价格的持续上涨,与下游需求无不关系。数据研究机构Canalys发布的2020年第二季度全球平板电脑的出货量统计数据显示,因为受到远程工作、教育等新需求的提振,全球平板电脑市场出货量达到3750万台,同比增长达到26%,全球的供应商都在增加产量,以满足商业和家庭新的需求。各个品牌中,包括苹果、三星、华为、亚马逊、联想在内的前五大平板电脑制造商都取得了两位数的出货量同比增长。其中联想的增长最为迅猛,二季度完成出货281万台,年同比增长高达52.9%。

  联想控股方面向证券时报·e公司记者透露,其在全球最大的PC生产基地——联宝科技二季度出货量834万台/套,刷新ThinkPad系列笔记本、消费及扬天系列笔记本季度出货历史记录,同时笔记本电脑整机季度出货量和季度出货总量也再破记录,首次同步创造四项历史新高。今年上半年,联宝科技累计实现出货量1390余万台/套,同比增长超过20%。

  针对今年全年生产、销售目标,联想集团董事长兼CEO杨元庆对证券时报·e公司记者表示,对于当前季度和下个季度,我们还是比较乐观的,主要是因为疫情催生的远程办公、在线学习/游戏等需求都增长非常迅速,尤其是在国外的成熟市场,增长甚至更快一些。这些毫无疑问驱动了电脑、平板电脑和显示器等方面需求的上涨。这些需求增长都不只是疫情期间的事情,而将会是一个长期的、持续的增长。因为这段时间的体验让消费者、让每个家庭感觉到家庭内需要更多的智能设备来同时满足家庭成员教育、娱乐、办公等不同需求,可能是电脑,也可能是平板。家庭会议效果更好,会需要大屏,显示设备也会增长得很快。

  面板企业受益

  面板价格上涨,面板企业直接受益。企业方面,集邦咨询最新数据显示,2020上半年中国大陆面板厂的显示器面板市占率上升至38%,超越韩国和台湾地区。其中,京东方A在2020年上半年年出货量攀升至2020万片,远高于排名第二的LG显示。由于三星电子将在年底全面退出LCD面板,其出货量下降至910万,排名第四。

  受惠于三星电子的退出,华星光电2020上半年的出货量由去年同期的30万片快速拉升至220万片,年增长率高达633%。

  深天马A此前接受机构调研时曾表示,目前,公司订单情况良好,产线满产满销。疫情仍在变化过程中,公司会持续与产业上下游各合作伙伴做好跟进,保持良好、稳定的产销水平,公司按年度目标方向努力。

  京东方A前不久接受多家机构调研时曾表示,中长期来看,需求方面,超高清和大尺寸趋势的推动下,出货面积能够保持温和稳定的上涨;供给方面,海外存量产能退出的同时,较长时间的行业下行也催生了行业整合的机会。无论整合结果如何,头部厂商的市场份额将持续提升,市场地位继续得到巩固。未来行业的周期波动将会显著减弱,行业的盈利水平也会恢复到一个较为理想的水平。

(文章来源:e公司)

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