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增加权益配置尝到甜头 银行系调研路径揭晓:医药、科技、消费和可转债
2020-07-23

  随着银行理财子公司的设立,银行系资金正在走出传统固收领域“舒适区”,逐步增加权益配置,提升理财产品的吸引力。

  今年,银行系密集调研了上百家上市公司,银行权益投资正在从传统布局股票基金向直接调研标的方向过渡。

  最新统计显示,今年国有大行、股份制银行是银行系调研上市公司的主力,而诸如宁波银行杭州银行等一些知名城商行也不甘人后。此外,科技巨头360入股的天津金城银行也在权益投资上低调布局。

  从上半年调研情况看,招商银行投入最大,调研范围最广,平安银行紧随其后。从表现看,浦发银行的调研水准较高,调研的多家上市公司股价涨幅领跑。数据显示,医药、科技、消费和可转债概念是银行调研最为密集的四大板块。

  银行系调研可圈可点

  随着银行系理财产品净值化转型提速,各家银行都在加码布局股市。据统计,今年以来银行系资金共计调研上市公司300余次,覆盖176家上市公司。

  国有大行、股份制银行以及上市城商行是调研的绝对主力军。非上市农商行中,重庆、佛山等农商行也有不少调研案例。

  甚至出现了多家银行扎堆调研的情形。最为火爆的是迈瑞医疗,共计有10多家银行扎堆调研。TCL也是众多银行调研的焦点,建行等7家银行集中调研了该公司;同行业中,京东方深天马也有4家银行调研。此外,刚刚停牌的纳思达以及道学光明、伟星股份等都是调研密集的标的。

  此外,360作为第一大股东的金城银行调研了妙可蓝多昆仑万维两家上市公司。外资行中,联信银行也调研了振东制药

  从市场表现看,银行系调研的176家公司中,今年共计有24只品种涨幅超过100%,76只涨幅过40%。

部分银行系资金调研标的今年以来股价涨跌幅

  虽然调研标的十分分散,但是从调研路径看,医药和科技板块是银行系调研重点。

  从已经披露业绩的视角看,银行系调研标的中期业绩可圈可点,所涉及标的中,有65家披露了半年报业绩预告,共计有35家上市公司预盈超过50%,预亏家数仅有15家。

  与此同时,发行可转债的上市公司也是银行所关注的标的。其中,既包括已经发行转债的公司,例如歌尔声学新希望中航机电楚江新材欣旺达精测电子等,也包括即将发行转债的恒逸石化等公司。

  招商银行调研思路清晰

  招商银行作为管理资产规模领先的上市银行,其权益团队的配置领跑银行业,因此也是调研上市公司最多的银行。

  数据显示,今年以来,招商银行多个部门共计调研了近50家上市公司,调研人员来自于招商银行、招银理财、私人银行部以及招银研究院。

  统计显示,招行团队对于医药、消费、航空航天以及科技行业有明显偏好。

  在医药板块中,包含了迈瑞医疗、亿帆医疗、云南白药东诚药业我武生物海普瑞等医药公司。同时,一心堂国药一致等医药连锁也包含其中。

  消费板块也是银行系调研密集的领域,包括了三全食品新宝股份克明面业周大生等公司。

  此外,航空科技领域也是银行系最热衷调研的领域。其中的受调研公司爱乐达表现最佳,今年涨幅接近200%。

  大佬亲自上阵交银理财最拼

  在六大国有银行中,交通银行十分看重权益部门在理财净值化过程中发挥的重要作用。交通银行理财子公司——交银理财成立后,也加大布局权益类资产的力度。

  交银理财对于上市公司调研十分看重,权益投资部负责人王建华亲自上阵,参与多家上市公司调研。

  从公开信息显示,交银理财今年调研了11家上市公司,包括伟星新材铂科新材宝丰能源南极电商森马服饰华菱钢铁浩云科技航锦科技航天宏图海兴电力美亚柏科

  据悉,王建华对于下半年权益市场十分看好,因此加大了在股市中的配置,形式既包括通过买入股票类基金,也会通过调研优选优质股票资产。从估值水平来看,恒生指数和上证指数在全球各个国家和地区之间处于较低水平,具有相对配置价值。

  浦发银行有“金手指”

  从各家银行调研标的的表现看,浦发银行绝对可以称为“金手指”,其调研的多家公司今年表现优异,翻倍标的较为密集。

  其参与调研的良品铺子坚朗五金侨银环保涨幅均超过200%,这也是整个银行业今年调研标的中表现最佳的品种。

  此外,浦发银行调研的德赛西威中科创达圣邦股份贝达药业均涨幅超过100%。

(文章来源:上海证券报)

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