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“板”上钉钉!新一轮涨价周期来了 这些A股公司“幸福触手可及”?
2020-06-23

  笔记本电脑、电视等需求提升下,6月面板价格整体上涨,京东方A、深科技高管、行业知名分析师等普遍预测,下半年面板价格上涨趋势已定,6月面板涨价刚刚启动,7、8月份涨势会更大。

  面板价格开启新一轮涨价周期

  据集邦咨询光电研究中心(WitsView)最新数据,2020年6月下旬面板价格中,电视面板主流尺寸32寸、43寸、55寸、65寸均价分别为33美元、67美元、105美元、164美元,环比6月上旬分别上涨1美元、0美元、2美元、0美元;笔记本面板11.6寸、14寸均价分别为25.3 美元、26美元,环比上月分别上涨0.2美元/0.1美元,延续6月上旬面板价格上涨趋势。

  在此之前,面板价格2020年Q1曾有所回升,但受疫情影响需求削弱,4月面板价格再次下降,接近历史低位。

  对此,集邦咨询分析师杨晴翔指出,受惠于在家工作与远距教学的笔电需求,上半年笔电面板出货淡季不淡,而且目前面板厂也乐观预估需求有望延续至第三季。全球疫情状况预期在下半年逐渐趋缓,随之而来的笔电需求红利也可能退烧;但随着各国终端市场解禁,笔电品牌的销售重心也会从商用与公用需求转回消费性市场,品牌渠道的库存回补需求预期能将笔电面板行情延展至第三季。集邦咨询预估今年笔电面板出货量约在1.88亿片,年增长0.2%。

  中泰证券刘翔认为,面板涨价原因包括品牌厂商备货及三星、LGD加快退出LCD领域,带来供给收缩。明年新投产产线有限,供需形势有望持续改善。诺德基金孙小明认为,激光设备等面板上游供应链也是一个庞大市场,国产替代空间大。

  另有国内某知名券商分析师向证券时报·e 公司记者表示,面板价格上涨是大趋势,但6月份是价格为修复期,涨价刚刚启动,不必把预期拔得过高,本次价格涨幅实际上符合预期,且7、8月份的涨势会更加可观。

  终端需求旺盛

  面板价格上涨背后,是笔记本电脑、电视等终端产品的热销。

  集邦咨询光电研究中心最新报告显示,四月份开始,受疫情催化在家工作、远距教学等需求涌现,第二季度出现一波强劲的面板拉货潮。集邦咨询预估第二季度笔记本电脑面板出货量为5330万片,与去年同期相比增长17.7%,与今年第一季度相比增长33.6%。

  上周,618电商平台高额补贴带动智能手机和TWS耳机旺盛销售。根据京东618手机排行榜数据,最畅销的单品为iPhone11, 从品牌销售额排名看,苹果位列第一,华为次之,小米和vivo分列第四第五。苹果是高价款市场绝对龙头,2020年Q1,400美元以上高端手机,苹果拿下57%市场份额,借力于电商节促销,Q2 iPhone在中国市场通过极高性价比获得旺盛销售。

  终端厂商方面,华为创始人任正非4月接受媒体采访时曾透露,这次疫情刺激了公司平板、笔记本电脑的销售,有关业务销售量呈现5-6倍增长。

  另外,TCL通讯方面也向证券时报·e公司记者透露,今年一季度,TCL平板电脑的全球出货量同比19年一季度增长78.2%,其中直板式平板电脑品类出货量增长82.7%。在北美市场,TCL通讯尤为强势,2020年一季度出货量呈指数级增长,同比去年增长1349%。公司计划今年9月薪发布一款旗舰级平板电脑。

  哪些上市公司有望受益?

  面板价格的上涨,国内各大面板厂商下半年将直接受益,相关企业收入有望提升。

  据记者梳理,A股上市公司中,京东方A为全球面板龙头,产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑等各类显示领域。手机面板出货量同比增长38%,市占率达18%;平板电脑面板出货量同比增长37%,市占率达32%,均位列全球第一。

  深天马A主营中小尺寸面板业务,并积极布局OLED产业。

  TCL科技作为华星光电的融资平台,在大尺寸OLED,开展印刷显示OLED的技术研发在11代线预留了OLED产能;子公司华睿光电主要从事具有自主P的新型OLED材料的开发。

  彩虹股份主营液晶面板业务,公司产品32″、50″、58″、70″面板相继量产,公司已相继与国内一流电视整机品牌商签订战略合作协议,建立合作伙伴关系。

  6月17日,京东方A接受机构调研时表示,目前面板价格已经接近2019年底的历史低位,继续下行的空间有限。展望三季度,需求方面,随着疫情逐步得到控制,需求正在逐步复苏。消费信心的恢复,在即将到来的三季度传统旺季中能够有力提振品牌厂商备货信心,三季度的需求环比有望显著增加。供给方面,海外存量产能退出效应将在三季度开始集中显现,同时新增产能有限。整体来看,随着供需情况的改善,三季度价格有望回升。

  京东方A表示,中长期来看,需求方面,超高清和大尺寸趋势的推动下,出货面积能够保持温和稳定上涨;供给方面,海外存量产能退出的同时,较长时间的行业下行也催生了行业整合的机会。无论整合结果如何,头部厂商的市场份额将持续提升,市场地位继续得到巩固。未来行业周期波动将会显著减弱,行业盈利水平也会恢复到一个较为理想的水平。

  TCL科技此前接受机构调研时也表示,下半年,半导体显示行业周期有望恢复上行,公司有信心继续扩大市场份额,实现全年营收较大幅度增长的目标。

(文章来源:e公司官微)

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