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A股吃饭行情近了?6月狠砸300亿 北向资金增持哪些股?
2020-06-10

  近期指数持续在3000点下方震荡,北向资金却持续加仓,已连续12个交易日净买入,6月以来已累计净买入292.94亿元,今年以来累计净买入947.66亿元。

  北向资金累计净买入创历史新高

  数据显示,此前北向资金累计净买入的峰值发生在今年的2月20日,金额为10739亿元,6月以来,随着北向资金持续加仓,6月3日北向资金累计净买入已经刷新历史新高,截至6月9日,累计净买入金额达10882亿元。

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  从历史来看,外资阶段性的大幅净流入和净流出通常对于行情具有领先指示作用,比如2019年4月外资阶段性流出,指数出现一波明显调整;2019年9月外资累计净买入创历史新高,指数在年底迎来一波可观的吃饭行情;今年2月底,外资阶段性净流出,指数再次陷入阶段性调整;此次外资再现阶段性大幅净流入并且累计净买入金额创出历史新高,A股会否再现去年9月的吃饭行情,可以拭目以待。

  北向资金占全A成交额创下历史最高

  另外,北向资金占全A成交额创下历史最高,兴业证券数据显示,2020年5月陆股通成交额1.19万亿,环比有所回升,占全部A股月成交额的5.4%,创历史最高水平。境外投资者已经成为A股市场的重要参与者之一。从资金流向来看,创业板继续“吸金”,近40%资金流向沪深300成分以外股票。

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  华泰证券认为,5月中下旬以来,北向呈现净流入趋势,主要有三个原因:

  一是4月以来,外资配置逻辑从流动性转向基本面,全球疫情形势+美国内部冲突压力大+中美利差走阔(逼近历史高点),人民币资产具有吸引力;

  二是人民币汇率临近7.2之后,继续贬值空间不大;

  三是2019年以来,国际指数扩容生效前,外资均呈现持续流入状态,与汇率波动相关性较小。我国应对疫情和冲突能力较强,经济基本盘优势凸显,在中美利差较阔+6月FTSE扩容背景下,外资有望继续保持净流入趋势。

  北向资金在增持哪些股?

  北向资金持续净买入,究竟在买入哪些行业。数据显示,最近10个交易日,外资增持居前的行业分别为电子元件(74.11亿)、银行(42.33亿)、保险(30.49亿)、民航机场(24.78亿)、食品饮料(18.80亿)、房地产(17.72亿)券商信托(17.69亿)。

  以电子为代表的科技板块持股市值增加居首,京东方A、TCL科技欧菲光持股市值增加19.59亿元、7.30亿元和6.66亿元。立讯精密领益智造华天科技视源股份环旭电子持股市值增加超过3亿元。宏发股份歌尔股份亿纬锂能长信科技汇顶科技中航光电圣邦股份太极实业纳思达通富微电北方华创扬杰科技等净买入金额在1亿元以上。沪电股份深天马A、生益科技韦尔股份和而泰兆易创新鹏鼎控股盈趣科技德赛电池等持股市值增加超过5000万元。

  从持股占流通股比例提升看,领益智造欧菲光京东方A、宏发股份长信科技TCL科技北向资金持股比例提升超过1%,视源股份华天科技奥士康扬杰科技环旭电子盈趣科技移远通信和而泰圣邦股份德赛电池太极实业鹏鼎控股等持股比例提升超过0.5%。

  银行股和保险股中,中国平安中国人寿中国太保中国人保持股市值增加超过1亿元,其中中国平安持股市值增加23.90亿元。招商银行工商银行分别增加10.43亿元和8.61亿元,平安银行邮储银行兴业银行浦发银行上海银行中国银行青农商行农业银行渝农商行交通银行等持股市值增加超过1亿元。邮储银行渝农商行青农商行等持股比例提升超过1%,浙商银行西安银行紫金银行持股比例提升超过0.5%。保险股中,中国人保持股比例提升超过0.5%。

  外资回流中国 A股有望迎来“长牛”

  招商证券报告显示,4月以来外资大举回流中国股债市场。过去两月外资回流规模至少达到2483.61亿元,流入股市和债市的比例接近1:3。当前外资回流中国是趋势性的变化:

  金融危机后的全球长期停滞环境,使得发达经济体普遍进入负利率时代。国际资本流动中与金融资产有关的证券投资规模上升,而在收益率约束下,国际资本近年来明显提高了对新兴市场的证券投资规模。

  3月以来全球进入新一轮的宽松货币周期,发达国家货币政策大幅宽松,且为了支持对财政政策和经济复苏,货币政策的宽松具有持续性,全球流动性充裕为外资回流新兴市场带来增量资金。

  人民币资产与其他主要经济体资产收益率的相关性偏低,带来分散化效果,能够有效控制全球资产组合收益率的波动性。中国经济和疫情形势领先于全球,人民币资产也将率先走出疫情的影响。

  兴业证券认为,借鉴日本、韩国、台湾地区,以及印度、巴西、南非等新兴经济体的经验,开放的红利,将使股、债、汇、房等中国优质资产价值长期得到支撑,其中最为受益的是股市,正是因为这样的红利,让我们正在经历A股历史上第一次“长牛”。

(文章来源:证券时报网)

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