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OLED概念震荡上扬 需求逐步恢复面板价格有望见底
2020-06-02

  OLED概念2日盘中震荡上扬,截至发稿,彩虹股份涨停,京东方A、领益智造涨幅超7%,精测电子清溢光电TCL科技智云股份菲利华等涨幅超5%。

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  消息面上,据外媒报道,有分析师表示,苹果计划在2021年发布几款配备MiniLED显示屏的高端设备,其中包括12.9英寸iPad Pro、16英寸的MacBook Pro和27英寸的iMac。新款iPad Pro将于明年第一季度发布,新款MacBook Pro将于明年第二季度发布,而新款iMac将于明年下半年发布。

  据悉,中大尺寸面板价格经历一季度上涨以后,4、5月份有较大回落,主要受新冠疫情影响,导致面板需求延后。目前随着全球防疫情况逐渐向好,海内外需求已逐步恢复,兴业证券认为6、7月份价格将大概率触底。同时,韩企相继宣布加速退出LCD市场,预计2020年韩企退出产能占全球总产能的15%-17%,那么此前供给远超需求的状况有望大幅改善。随着供求关系的改善,预计2020下半年和2021年产业有望整体回暖。建议关注TCL科技京东方深天马

  个股掘金:

  超级大单:12亿资金追捧面板龙头

  机构分析:

  兴业证券:面板价格6、7月份将大概率触底

  超高清视频获政策密集支持芯片及面板行业将迎万亿市场

  机构预计二季度面板出货量回升同比增长8.6%

  延伸阅读:

  韩面板巨头退出LCD后对中国供应链有何好处?

  今年以来,三星、LG 等韩国面板巨头纷纷宣布停止 LCD 面板生产,除了本土保留的一部分产能之外,基本上是退出 LCD 市场,将重点转向 OLED 市场。

  目前,中国大陆厂商占据超过一半的 LCD 面板市场,而大陆面板厂商的芯片多数供货商又来自台湾地区,因此三星此举有望让大陆、台湾供应链受惠,其中也包含台湾芯片设计公司。

  报道指出,无论是转单还是市占率的提高,台湾芯片厂商们已经多少看到成效。自今年疫情爆发以来,运动赛事纷纷推迟,一定程度上抑制了电视市况需求,但台湾芯片设计厂商却感受到拉货力道增强。面板厂规模大,3 月复工快速,赶单出货需求强劲,加上担心后续零部件缺料问题,供应链厂商既有库存因此变得炙手可热。

  其中,包括面板驱动 IC 厂商联咏、高速信号传输接口芯片设计公司谱瑞 -KY、电源管理 IC 厂商致新,1~4 月营收年增率都相较平均水平畅旺,除了电视之外,笔记本电脑需求同样受惠于远程需求带动,整体运营表现具备动能。

  另外,就电视产业面来说,市场多数看好,欧美市场在近期陆续解禁之后,有望重启运动赛事,加上人们消费力道将陆续回温、远程需求带动,第 3 季有望展现增温力道。

  对此,某业内高层指出,其实在三星 LCD 关厂消息宣布后,已经看到许多电视品牌厂、面板厂开始寻求既有供应链的支持,即看到这块新市场的机会点。但所谓的转单,大多以新开案为主,从芯片验证、设计等过程来看,大约 3~6 个月时间有望看到产品出货发酵,粗估最快年底到明年有望再添一波动能。

  另一方面,对于芯片设计厂商来说,密切配合客户需求之外,更需轮动式的观察与备货,考虑厂商的经营能力,短期来说,确实看到产业面的不错需求,也有机会为今年运营“添花”。

  不过,联咏总经理王守仁表示,三星退场后,确实有部分订单转往其他客户,下单也相对积极,有机会借此提升联咏市占率,上半年拉货状况很不错,颇具动能,除了大尺寸的驱动芯片,也带动 TV SoC 的出货力道强,但不可讳言的是,市场可能因此发生需求改变,部分转至高端的 OLED、QLED 电视机机型。

  因而,就中长期脚步来说,新技术开发将更为重要。以驱动芯片来说,持续往 4K、8K 画质,甚至是新一代的 Mini LED、Micro LED 的技术发展;或者电源管理芯片厂商,也有许多电源相关零部件可以多角化布局经营,包括与 CPU 平台更紧密配合,发展 VCORE 等。如此一来,在提升自我价值之外,台湾厂商在未来无论面对转单契机或新商机时,才能更好地站稳脚步。(来源:与非网)

(文章来源:证券时报网)

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