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200多家上市公司是客户 竞争对手是大客户 这样的公司你见过吗?
2020-08-20

  8月20日,上海阿拉丁生化科技股份有限公司(下称“阿拉丁”)即将接受科创板审议。本次IPO,公司拟公开发行股票不超过2523.34万股,不低于发行后总股本的25%。

  此次,阿拉丁计划募资43343.24万元,约1.48亿元用于高纯度科研试剂研发中心、1.06亿元用于云电商平台及营销服务中心建设,以及1.8亿元用于补充营运资金。其中,补充营运资金的比例超过41.53%。

  竞争对手是大客户

  资料显示,阿拉丁是一家集研发、生产及销售为一体的科研试剂制造商,业务涵盖高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学四大领域,同时配套少量实验耗材。阿拉丁自主打造“阿拉丁”品牌科研试剂和“芯硅谷”品牌实验耗材,主要依托自身电子商务平台(www.aladdin-e.com)实现线上销售。

  目前,外资企业控制着国内科研试剂市场90%以上的市场份额,处于垄断状态,并且跨国巨头企业“花式”竞争,常会使用对外溢价并购的方式“消灭”隐形竞争者,降低竞争。

  例如,2005 年,天根生化科技(北京)有限公司被德国凯杰(Qiagen)收购;2011 年,北京清大天一科技有限公司被德国默克(MerckKGaA)收购;2016 年,天津博纳艾杰尔科技有限公司被丹纳赫(Danaher)收购。

  而国内科研试剂市场主体以经销商和贸易商为主,大都倾向于通过代理外资品牌以价格竞争的方式快速做大市场。

  阿拉丁的国外竞争对手主要为德国默克(MerckKGaA)、赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)、丹纳赫(Danaher)等,国内竞争对手主要包括国药集团化学试剂有限公司(下称“国药试剂”)、药石科技及泰坦科技等。其中,国药试剂隶属于国药控股股份有限公司(下称“国药控股”),药石科技为创业板上市企业,泰坦科技申请登陆科创板也获得通过。

  阿拉丁生产的科研试剂产品广泛应用于高等院校、科研院所以及生物医药、新材料、新能源、节能环保、航空航天等高新技术产业和战略性新兴产业相关企业的研发机构,拥有较为知名的客户。

  直接客户有以中国科学院、中国医学科学院、中国农业科学院等为代表的科研院所;有以普门科技(688389.SH)、药明康德(603259.SH)、药石科技(300725.SZ)、深天马 A(000050.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、信立泰(002294.SZ)、新和成(002001.SZ)及硕世生物(688399.SH)等为代表的各战略新兴行业内创新型企业群体(覆盖220 余家 A 股上市公司);有以北京大学、清华大学、复旦大学为代表的众多高等院校(覆盖全部 985 工程大学、90%以上 211 工程大学)。

  值得注意的是,国内竞争对手国药试剂连续三年均为阿拉丁的前五大客户之一,2017年-2019年分别为第三、第五、第四位大客户,为阿拉丁带来的销售金额也从314.23万元逐年增至604.47万元。

  另外,阿拉丁的客户较为分散,前五大客户合计销售金额占比在20%左右。

  对此,有药学专家对IPO日报表示,

  科研试剂属于科研活动经常性消耗品,会呈现出多批次、小批量的特点,一般购买频率高,客户重复订货几率高。

  通过电商卖试剂

  2017年-2019年(下称“报告期”),阿拉丁实现营业收入分别为1.26亿元、1.66亿元、2.1亿元,同期净利润为3196.51万元、5341.54万元、6369.1万元,收入和净利润双双递增。

  其中,科研试剂是公司的主要收入来源,报告期内占主营业务收入比重维持在 95%以上。同时,作为公司研试剂的配套产品,公司实验耗材逐步受到市场认可,报告期内销售收入稳步上涨。

  根据产品性质和下游应用领域,科研试剂分成高端化学、生命科学、分析色谱和材料科学,其中高端化学为主要品类,收入占比较高且稳定,报告期各期均维持在58%以上。

  有意思的是,阿拉丁主要依托于自身电子商务平台(www.aladdin-e.com)实现线上销售。客户自主下单时,从产品挑选、下单订购到结算付款可全部在线上操作完成。

  根据全国化学试剂信息站的跟踪统计,在国内科研试剂企业电商平台排名比较中,公司在 2017 年至 2019 年(除2018 年第三季度外)各个季度全部位列第一 ,是行业内垂直电子商务销售的标杆企业。

  报告期内,公司自主电商平台收入分别为11960.1万元、15060.66 万元、18641.22 万元,占比分别为 95.62%、92.92%、91.76%,占比均保持在 90%以上,是公司的主要销售渠道。

  除此之外,阿拉丁还在天猫商城、京东商城和喀斯玛商城等第三方电商平台销售公司产品。

  记者查看发现,阿拉丁在天猫商城的芯硅谷官方旗舰店生意较为清淡,店面已开设4年,但最热卖的产品“芯硅谷D6197一次性带把铝箔称量盘”也仅显示有8人付款;京东商城的阿拉丁试剂京东自营旗舰店生意稍好一些,人气产品“芯硅谷B6035高硼硅玻璃烧杯”显示有上千个评价,客户普遍给予了真心的好评。

▲天猫商城、京东商城的阿拉丁店铺

▲上会稿

  招股书揭示,阿拉丁在天猫商城、京东商城上需要缴纳一定的平台服务费用,比如,在天猫商城,阿拉丁每年需要缴纳3万元的固定费用;而在京东商城的“芯硅谷旗舰店”,每月固定费用为1000元,相当于每年交费用1.2万元。

  另外,报告期内,阿拉丁的销售存在地域集中的特点。其中,华东地区主营业务收入占主营业务收入的比例分别为51.59%、50.53%和 52.56%,占比较高,销售区域较为集中。

  对此,阿拉丁表示,如果华东地区客户对于公司产品需求量下降或者公司在华东地区的市场份额下降,将对公司的生产经营活动产生不利影响。

  虽然销售比较依赖线上,但疫情仍然对阿拉丁产生了影响,公司2020年上半年业绩或会出现大幅度下滑。

  根据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审阅的公司财务数据,2020 年上半年公司营业收入为9145.58万元,同比下降3.68%;净利润为2418.95万元,同比下降15.65%。

(文章来源:IPO日报)

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